FUSÕES E AQUISIÇÕES

O termo “Fusões e Aquisições” (M&A) refere-se ao processo pelo qual uma empresa se junta a outra, seja por combinação (processo de fusão de empresas) ou por uma compra da outra para incorporar no negócio maior (processo de aquisição).

Os benefícios de Fusões e Aquisições são variados e dependendo da estratégia, podem incluir: construir economias de escala, aumentar a participação de mercado, diminuir a concorrência, aumentar a eficiência, expandir as linhas de produtos ou diversificar as ofertas.

A preparação e execução de processos de Fusões e Aquisições (M&A) são intensas. Meses podem ser gastos avaliando potenciais empresas-alvo, com uma revisão completa de suas informações materiais em due diligences. Este mergulho profundo em seus dados - financeiros, comerciais, operacionais e outros - é essencial para entender a saúde atual da empresa e se um negócio será viável financeiramente.

Da mesma forma a preparação de uma empresa para ser submetida à “Venda” junto ao mercado envolve fatores críticos para aumentar o seu valor. O que novamente vai exigir um grande trabalho de levantamento e adequação da empresa às melhores práticas de governança gerencial e operacional para que se possa capturar o valor potencial com a venda.

As principais etapas que envolvem Fusões e Aquisições são:

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• Discussões preliminares e acordos de confidencialidade;

• Avaliação e avaliação do alvo;

• Due diligence em um Data Room;

• Assinando o contrato e fechando o negócio;

• Integração pós-negociação.

A Peninsular Investimentos assessora empresas em processos completos de Fusões e Aquisições. O processo se inicia na elaboração do laudo da avaliação (Valuation), no planejamento estratégico da operação objetivada como venda de participação ou até mesmo 100% das cotas da empresa. Busca por investidores, negociação com investidores, acompanhamento das verificações e análises na empresa, até a conclusão da operação, protegendo e instruindo nossos clientes em todos os momentos. Além disto, em se tratando de um processo de aquisição, a equipe da Peninsular Investimentos possui larga experiência em projetos de Integração Pós-Fusão de empresas.